Chaque année, en décembre, Willie T. Stokes incarne le Père-Noël dans un grand magasin différent. Sarcastique et désabusé, il a de plus en plus de mal à tenir ce rôle. Marcus, son fidèle acolyte, un nain déguisé en elfe, l'incite comme il peut à ne pas craquer. Car, sous son habit...
Un jeune homme tente de percer dans le monde du spectacle. Ses amis lui font croire en son génie, alors qu'il n'en est rien. Grâce à l'apparition d'un troisième bras dans le dos de l'apprenti-comédien, celui-ci arrive à devenir connu dans le milieu du show-business, mais doit faire face au...