Une jeune Américaine visite Paris accompagnée de sa fiancée et de son riche oncle. Là, elle rencontre et est romancée par un romancier mondain; ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'il est un maître chanteur qui l'utilise pour atteindre son oncle.
Basé sur le livre Triumph Over Pain (1940) de René Fülöp-Miller, il raconte l'histoire du Dr. William Thomas Green Morton, un dentiste de Boston du XIXe siècle qui a découvert l'utilisation de l'éther pour l'anesthésie générale.
Juan Ricardo est un soldat de l'armée espagnole. On lui offre une promotion de sergent si il séduit Guerrita la jeune épouse de Pedro un ancien passeur qui si livre aux trafic de biens clandestins...