Ezekiel Cobb est un jeune homme naïf qui a grandi en Chine, élevé par des missionnaires. Arrivé à l'âge de se marier, il retourne aux États-Unis afin d'y trouver une épouse. Il se retrouve, par le plus grand des hasards, candidat à la mairie de la ville…
Le mariage de Basil Underwood et Joyce Arden n'en finit pas d'être repoussé. Courtisé par la fiancée de son meilleur ami Henry, Basil tente d'éconduire la jeune femme, mais rien n'y fait. Consciente de la menace, Joyce décide d'agir.
Au xiiie siècle, l'historique et prodigieux voyage en Asie du marchand Vénitien Marco Polo. De sa découverte de produits qu'il importera en Italie (dont les fameuses nouilles), sa rencontre avec l'empereur Kublai Khan et ses amours avec la fille de celui-ci, la princesse Kukachin, ses...