En 1805, les Etats-Unis déclarent la guerre aux pirates qui opèrent au large de Tripoli, obligeant les navires marchands à payer un droit de passage. Le lieutenant O'Bannion et ses hommes vont participer à l'opération. Pendant que des troupes arriveront par le désert pour prendre possession...
Veuve d'un gangster, Mary épouse le jeune Jack. Mais l'hostilité des parents de Jack fait annuler leur union. Aidée par un ami secrètement amoureux d'elle, Lloyd, Mary donne naissance à un fils dont Jack ne découvrira l'existence que longtemps après.
