Le film, situé dans le Mexique post-révolutionnaire, décrit la façon dont la politique était menée à cette époque. Ignacio Jimenez est choisi comme candidat du Partido Radical Progresista, mais il s'en méfie, car il connaît son patron, El Caudillo, qui a choisi un autre candidat....
La très belle paysanne, Lucecita est courtisée sans arrêt par son voisin, Jacinto, mais elle ne l'aime pas et le rejette. A l'occasion d'une rencontre près d'une rivière, Jacinto importune encore Lucecita, mais l'arrivée de Luis Gustavo évite le pire, vexé Jacinto jure de se venger.
