Été 40. Devant la menace allemande, un avocat anglais en vacances dans le Jura décide de regagner l'Angleterre. Contre son gré, il se charge de ramener deux enfants auxquels d'autres se joindront en cours de route. Commence alors un voyage périlleux, en lutte permanente contre la faim, la peur...
En 1965, à Londres, Matthews, un jeune homosexuel révolté contre le monde, découvre l'amour et le sexe dans les ruelles et les bars underground de Soho.
