Richard et Priscilla Parker mènent une vie tranquille jusqu'à l'arrivée de leur nouveaux voisnins, Eddy et Kay Otis. Très vite ils deviennent amis mais les choses vont mal tourner lorsque Eddy propose à Richard d'échanger leur femmes, juste pour une nuit.
Un jour d'école ordinaire, Leland P. Fitzgerald, 16 ans, poignarde à mort un jeune handicapé mental. Il est aussitôt envoyé dans un centre de redressement pour mineurs, où il rencontre Pearl Madison, l'enseignant de l'établissement, qui va établir avec lui une relation privilégiée, contre...
En rentrant chez lui après avoir sillonné son domaine à cheval, Atticus Cody a la surprise d'y trouver Scott, son fils cadet, venu passer les fêtes de Noël en famille. Le soir du réveillon, organisé chez David, l'aîné devenu sénateur, Scott semble rêveur devant un tableau représentant...