Les survivants d'un naufrage tentent de libérer les indigènes d'une île tropicale tombés sous la coupe d'un savant fou qui multiplie sur eux les expériences.
Oklahoma,1889, John Dawson conduit un convoi de pionniers et atteint une petite ville frontière dont son père est le Shérif. Mais à peine est-il arrivé qu'il apprend que son père, vient justement d'être assasiné par des inconnus. Il découvre rapidement que c'est un certain Ace Holmès,...
Le cirque à Grands Spectacles Rainey arrive à Big Ben et Kit Denton, la vedette du spectacle, sont informés qu'aucune représentation ne sera admise dans la ville, et que leur présence n'est pas souhaitée par le potentat local. Cette haine incompréhensible n'a d'égale que le mépris du père...