À Genève en 1938, un jeune violoniste virtuose parie son Stradivarius avec un ami, qu'il épousera la dixième jeune fille qui franchira les grilles du Conservatoire de Musique… Une comédie euphorisante, tournée à Berlin en plein nazisme,
Dans l'observatoire du Mont-Blanc, travaille Hannes. Le seul contact avec le monde extérieur est un pilote et Hella via la radio en morse. Alors que Hella gravit la montagne avec son père, ce dernier meurt. Hannes est également mis en danger par le gel de ses doigts. Mais Hella reçoit de l'aide.
Werther aime d'un amour profond Charlotte, la fiancée de son ami Albert ; voulant trouver l'oubli, il s'enfuit. Cependant, sa passion le ramène irrésistiblement près de Charlotte et, bien que celle-ci, pendant son absence, ait épousé Albert, il n'en rentre pas moins en rapport suivis avec...