Esther zappe devant son téléviseur et tombe sur un reality-show où elle reconnaît son ex-mari travesti en femme. Abasourdie, elle décide de ne plus lui confier Charles, leur fils, pour les vacances de Noël. Le monde parfait est plus complexe...
Paul a vingt-cinq ans. Il est jeune et séduisant mais il ne comprend pas le monde qui l'entoure. Il ne sait pas qui il est. Il vit d'apparences à travers le désir des autres. Paul est seul et cela le rend fou.