Taylor, un marin, a été contacté, en raison de son passé, par les autorités pour infiltrer le milieu des esclavagistes. À bord d'un navire, il a une altercation avec un sympathisant des négriers, à la suite de laquelle le bateau prend feu. Il organise l'évacuation et ordonne à l'équipage...
Un médecin fou (Bela Lugosi) et ses assistants (John Carradine, George Zucco) attirent des filles dans son laboratoire pour un travail cérébral, afin d'aider sa femme.
Ce film relate la période et les événements qui ont accompagné le creusement du canal de Suez long de 160 kilomètres entre 1859 et 1869. Il relate les péripéties imaginaires que Ferdinand de Lesseps aurait pu vivre entre Eugénie de Montijo et sa jeune secrétaire Toni Pèlerin.
