A Vérone, au Moyen Age. Une haine ancestrale oppose la famille des Montaigu à celle des Capulet. Toutes les occasions sont bonnes pour s'affronter et les attaques se multiplient. Les Capulet organisent un bal somptueux en l'honneur de leur fille Juliette, qui doit rencontrer son fiancé, le comte...
À travers l'enfance et l'adolescence du jeune Giacomo Casanova (selon ses mémoires), Luigi Comencini livre une description de la vie populaire dans la Venise du 18ème siècle : coutumes, habits, médecine, religion, et par dessus tout : l'omnipotence de l'hypocrisie.