Billy, un petit garçon muet, vit dans une ferme avec son grand-père. En cette nuit de Noël, un merveilleux cadeau l'attend : une adorable petite vache nommée Annabelle.
Dans la petite ville d'Harmony, les habitants travaillent si dur qu'ils ont oublié que la musique existe ! C'est alors que trois petits orphelins déterminés se mettent en quête d'un cadeau à offrir à ces habitants. Grâce aux conseils de la gentille Mère Noël, ils offrent à la ville le...
