Dong-hyeon est un élève du secondaire. Un jour, il tombe du toit et tombe sur Jang Pan-soo, un passant qui est membre d'une organisation criminelle. Quand les deux hommes se réveillent à l'hôpital, ils découvrent qu'ils ont échangé leurs corps.
Kyung-mi, jeune femme sourde-muette, croise une nuit la route de Do-sik, un tueur en série toujours à la recherche d’une nouvelle victime. Un jeu du chat et de la souris s’engage alors entre eux dans les ruelles nocturnes de Séoul…
Un jour, un volcan de la montagne Baekdu entre en éruption et crée la panique en Corée. Une représentante du gouvernement, Jeon Yu Gyeong, va à la rencontre du professeur Kang Bong Rae qui étudie la montagne Baekdu et alerte depuis trois ans déjà des possibles éruptions sans jamais être...
