1938, à Tel Aviv placée sous mandat britannique. Thomas Wilkin, un officier anglais, tombe amoureux de Shoshana Borochov, la fille du cofondateur du mouvement sioniste travailliste. Au même moment, l'Irgoun, une organisation paramilitaire, lance une campagne de violences contre les autorités...
Affaibli par une forte fièvre, Petrov est entraîné par son ami Igor dans une longue déambulation alcoolisée, à la lisière entre le rêve et la réalité. Progressivement, les souvenirs d’enfance de Petrov ressurgissent et se confondent avec le présent…
