Loid est un espion. Yor, une tueuse à gages. Ensemble, ils mènent une double vie en jouant le rôle du père et de la mère d'une famille parfaite. Ce qu'ils ignorent, c'est que leur fille adoptive, Anya, connaît leurs secrets grâce à son don de télépathie. Un beau jour d'hiver, Loid se sert...
Enfin, le jour de la remise des diplômes du lycée de Mai est arrivé. Alors que Sakuta attend avec impatience sa petite amie, une élève du primaire qui lui ressemble exactement apparaît devant lui. Suspect, et pour toutes les mauvaises raisons... Pendant ce temps, le père de Sakuta et Kaede...
Après un mois de décembre épuisant, Sakuta approche rapidement de la fin de sa deuxième année de lycée. Comme Mai est en troisième année, il ne leur reste plus beaucoup de temps à passer ensemble avant l'obtention du diplôme. Pendant ce temps, Kaede s'aventure de nouveau, lentement mais...
L’histoire prend place en 2015, à l’heure où la magie tient encore une grande place au coeur de la société. Afin de sauvegarder l’humanité, l’organisation Caldea observe attentivement les mouvements magiques, scientifiques ainsi que l’avenir du monde. Mais un jour, le futur semble...
