007 est appelé à la rescousse pour mettre fin à l'hécatombe meurtrière qui décime les agents secrets britanniques. Enquêtant à New York, dans le quartier de Harlem, il affronte un caïd de la drogue, le redoutable Docteur Kananga et sa comparse, l'étrange Blanche Solitaire.
Au début du XIXème siècle, en Styrie... Le général Spieldorf accueille dans sa demeure la jeune Marcilla, alors que la mère de celle-ci est appelée au loin pour une affaire urgente. Marcilla se lie d'amitié avec Laura, la fille du général. Quelques jours plus tard, Laura meurt...
Un célèbre critique de théâtre est assassiné sauvagement par des mendiants, dont le prince n'est autre que Lionheart, un tragédien laissé pour mort deux ans plus tôt. Celui-ci est bien décidé à se venger de ceux qui l'ont humilié, et fait preuve d'une imagination débordante pour les...
Dracula renaît une fois de plus de ses cendres. Grâce à Lord Courtley qui convie trois autres notables londoniens à une messe noire pour ressusciter le vampire. Ces derniers veulent faire marche arrière et assassinent Courtley pendant le rite puis s'enfuient. Dracula revient à la vie et...
Envoyé à Birmingham pour le travail, un banquier d'affaires tombe sous le charme d'une propriétaire de restaurant en difficulté et monte une nouvelle affaire à ses côtés.