En 1937, au début de la guerre sino-japonaise, Chen Zhen, un étudiant chinois, revient de Tokyo, où le racisme est devenu insupportable, pour rejoindre son école d'arts martiaux à Shanghai. Sur place, il apprend que son vieux maître Huo Yuan-jia a trouvé la mort au terme d'un combat truqué...
Lau Ching Chinois du continent (Stephen Chow) vient à Hong Kong pour trouver son cousin. Là, il rencontre la rue à puce sage-guy Smartie (Kenny Bee), qui essaie d'aider Ching entrer dans une école d'arts martiaux dans le but de participer à un concours de combat. Ching devient finalement un...
Un étudiant nommé Yu-shu cherche à devenir un spécialiste des arts martiaux au même titre que les héros de BD qu'il affectionne tant. Il décide donc de s'entrainer durement en vue de faire face au fils d'un redoutable trafiquant d'esclaves qui est un spécialiste d'une technique de combat...
Un enfant est l'incarnation d'un moine bouddhiste. Dès lors, sa vie est en danger. L'aventurière Bencheuk, bouddhiste elle aussi, aidée de son ami Khenlun, va protéger l'enfant.
