A la chute du mur de Berlin, un ingénieur anglais retourne en Allemagne, et se remémore ses souvenirs pendant la guerre froide. A l'époque, il travaillait pour la C.I.A, fut amoureux d'une jeune allemande et impliquer dans une affaire de meurtre.
Salzbourg, Allemagne, 2000. L'actrice tchèque âgée Lída Baarová raconte à un journaliste l'histoire tumultueuse de son ascension vers la gloire dans le Berlin des années 30 et sa relation passionnée avec le sinistre Joseph Goebbels, ministre de la Propagande du Troisième Reich.
