À travers les itinéraires croisés de vingt-quatre personnes qui se retrouvent dans la capitale de la country-music, vaste fresque sur les mœurs américaines et le monde du show business.
Buck Bonham (Willie Nelson) est un chanteur de country, avec une bonne famille, du mal à trouver une renommée nationale. Il jongle avec sa carrière musicale avec ses responsabilités envers sa femme et son fils. Il a tout son chemin jusqu'à ce que la fille de son ancien guitariste rejoint sa...
Carrol Barber, jeune auteur-compositeur vivant à Londres, revient à Los Angeles, sa ville natale, à l'occasion de Noël. Son agente, Susan Moore, lui a annoncé que le chanteur Eric Wood veut enregistrer certaines de ses chansons. Carrol ne se doute pas qu'il s'agit d'un stratagème de son...