Un policier chevronné enquête sur les crimes d'un gang de rue anarchiste qui sème le chaos partout où il passe. Pendant ce temps, sa femme, conseillère de police, enquête sur une affaire de fugue d'adolescent qui mène au même gang. Des confrontations s'ensuivent qui opposent les deux camps...
Michel Ciment rencontre Billy Wilder, en 1980, chez lui à Los Angeles. Le cinéaste évoque sa jeunesse et sa carrière de journaliste à Vienne puis à Berlin, sa fuite à l'arrivée de Hitler, son travail de scénariste, la naissance de l'Hollywood classique, ses rencontres marquantes...
Lettre cinématographique destinée à son ami malade, Bill Crownshaw, auquel Welles, lui-même malade, veut redonner courage, en lisant un extrait du journal de Charles Lindbergh.
An Evening with Orson Welles: The Golden Honeymoon
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En octobre 1970, Welles enregistra dans sa maison à Hollywood des narrations de brèves histoires devant être utilisées comme fond sonore pour des écrans de la chaîne de magasins Sears.