Le père Noël, qui envisage de se retirer, aimerait que son fils, Nick, reprenne le flambeau. Malheureusement, celui-ci est encore célibataire et si l'on veut que la passation se fasse dans les règles, il doit se trouver une fiancée. La veille de Noël, Nick part à la recherche de celle qui...
Après avoir accidentellement cassé le sucre d'orge qui guide le Père Noël jusqu'à Poneyville, Minty part pour le Pôle Nord pour remettre les choses en ordre.
Myrtille doit inventer une danse spéciale pour le bal de l'amitié, mais elle manque d'inspiration. Elle demande alors à Dancilia de faire un vœu pour elle.
La paisible routine matinale de Red est interrompue par un visiteur enquiquinant. Cet épisode fait partie de la série "Cars toon: Martin se la raconte".
À Unicornia, la ravissante licorne Rarity s'apprête à être couronnée. Mais avant cela, elle doit apprendre à créer le premier arc-en-ciel de la saison.
