Léo est revenu habiter dans son ancienne demeure londonienne, qui se trouve désormais au cœur d'un quartier en ruines et malfamé. Malgré tout l’argent qu’il possède, Léo s’ennuie et est quelque peu désabusé. Il occupe ses journées à observer des oiseaux à la longue-vue. Bientôt,...
Karin étudie la musique à Rome et tombe amoureuse de Bruno. Elle apprend qu'il est marié et retourne donc en Suède. Elle rencontre David. Ils se marient et ont une fille. David est envoyé à Rome. Karin retrouve Bruno.
Seconde Guerre mondiale, 1940. Lorsque les hordes nazies envahissent et occupent la Grande-Bretagne, les citoyens anglais sont rapidement divisés entre ceux qui choisissent de collaborer dans la soumission et ceux qui sont prêts à se battre.
Les plus grandes puissances internationales, alignées et non-alignées, craignant la possibilité d'une nouvelle guerre mondiale, décident de l'empêcher en canalisant les pulsions agressives de l'homme. Elles forment une Commission Internationale qui s'emploie à organiser des combats entre des...