Séparé de sa femme, Thierry rend visite à ses parents pour se changer les idées. Il découvre que ceux-ci sont également sur le point de divorcer. Il décide alors de partir en voyage à Rome avec sa mère.
Micheline rate ses examens et part de Lyon avec Freddy, l'homme de sa vie, qui l'abandonne une fois à Paris. Elle est placée en maison de redressement, s'évade, rentre dans une bande de voleurs. Reprise, elle est incarcérée dans une prison où elle rencontre la confiance d'une éducatrice,...
En Haute-Provence, dans un temps indéterminé, Tante Martine, le soir à la veillée, raconte une étrange histoire. Le renard, animal inquiétant, aurait besoin de tuer un enfant pour récupérer son âme. Gatzo et Pascalet font du renard le sujet permanent de leurs rêves. Gatzo, petit Gitan...
Au 18ème siècle, Celestincinc, le roi du royaume imaginaire nommé la Courtelande, veut marier sa fille Alarica au puissant souverain Parfait XVII. La princesse pure et innocente, n'ayant jamais connu le Mal, se transforme totalement quand elle découvre que l'idée de ce mariage n'était qu'une...