Trois frères quittent leur maison pour partir à la découverte du monde. Au cours de leur voyage, les jeunes hommes se retrouvent comme par enchantement dans des contes de fées célèbres (Le Petit Chaperon Rouge, La Belle au Bois Dormant, Les Douze Mois) et doivent éviter les pièges qu’on...
À la fin de la Seconde Guerre, deux hommes s'éprennent d'une jeune fille juive. Trois personnages sans abri en quête de bonheur et de légèreté dans un monde en reconstruction. Une évocation des difficultés de l'après-guerre dans une comédie dramatique au ton particulièrement excentrique.