Pour échapper à la haine de Sylla, César se réfugie chez le roi de Bythinie qui le fait embarquer pour Rhods. La traversée est périlleuse, la vie de César est menacée par des pirates.
Le méchant Machredsch de Mossoul chute d'un rocher durant une bagarre avec Kara Ben Nemsi et est considéré comme mort. Mais il survit et prépare sa vengeance. Il veut s'emparer du trésor des Chaldéens que garde au fond d'une grotte la légendaire Marah Durimeh. Il s'associe avec le bandit Abu...