Une jeune fille est possédée par une femme issue d'un culte de sorcières, qui cherche la vengeance, la terreur et la confusion autour de sa famille et des habitants de la ville.
Au xvie siècle, on assiste aux exploits et aux amours du jeune et fougueux Miguel de Cervantes, futur auteur de Don Quichotte. De son alliance avec le pape Pie IV, son combat auprès de Philippe II d'Espagne contre les Maures, ses démêlés avec le cardinal Giulio Acquaviva et l'Ottoman Hassan...
Marcos, un homme hanté par le souvenir de sa mère assassinée par son père, fuit une bande de terroristes pour lesquels il a travaillé. Il obtient par hasard un emploi dans une grande maison où une femme vit avec son mari et leur fille handicapée. Il séduit la mère et la fille avec le...