Un médecin fou (Bela Lugosi) et ses assistants (John Carradine, George Zucco) attirent des filles dans son laboratoire pour un travail cérébral, afin d'aider sa femme.
Ken Keeler, un avocat dans la petite ville de Fairview, apprend que les enfants de « The Patch », un camp de migrants décrépit en dehors de la ville, participeront à l'école de la ville. Peu de temps après une famille de migrants, les Ashbys, conduit par Fairview lorsque leur ancien Junker...
