Un médecin fou (Bela Lugosi) et ses assistants (John Carradine, George Zucco) attirent des filles dans son laboratoire pour un travail cérébral, afin d'aider sa femme.
Le comte Dracula traverse l'Ouest américain, dans l'intention de faire d'une propriétaire d'un ranch, sa prochaine victime. Son fiancé, le hors-la-loi Billy the kid, devra la sauver des crocs du seigneur de la nuit.
