Pendant la guerre civile, le scout de l'US army Gene Autry et "Cougar" Claggett sont détachés dans l'Utah pour mettre fin aux actions de guérilla de Wade McQuarrie un sudiste qui ne pense qu'au meurtre. Ce dernier avec ses hommes,attaque les lignes d'approvisionnement et mènent des raids...
Échappé de la prison de Santa Fe, le bandit Wolf Benson monte dans un train en cours de marche. À l'intérieur, il assomme le célèbre chanteur Gene Autry puis échange ses vêtements avec ceux de la star. Il jette Gene dans le talus par la fenêtre du train. Accompagné de ses amis Frog...
Hondo Lane est un ancien officier de la cavalerie confédérée qui est parti dans l'Ouest après la guerre civile et a épousé la fille d'un Chef Indien, qu'il verra mourir au cours d'un massacre perpétré par les troupes de l'armée des États-Unis. Désormais, lui et son chien Sam voyagent...
En 1865, Sally Maris rejoint son frère Bill qui tient le saloon de Border City, mais Bill est tué par Lance Horton qu'il menaçait. Pour payer les dettes de son frère, Sally est obligée de diriger le saloon. Elle se bat avec Kate Quantrill, la femme du chef de guerre, et affronte celle-ci dans...
