Dans l'Angleterre des années 1920, un romancier homosexuel et son infirmière psychiatrique se lient d'une amitié improbable au cours d'une série de « rendez-vous » prescrits par le médecin. Au fil de leurs conversations, il se confie sur l’histoire de la relation qu’il entretenait avec...
Une femme répond à une annonce pour devenir femme de ménage dans un mystérieux gratte-ciel de New York, sans se rendre compte qu'elle entre dans une communauté qui a connu un certain nombre de disparitions au fil des ans et qui pourrait être sous l'emprise d'une secte satanique.
Sophie, désormais adolescente, convainc J.J. de chaperonner son voyage scolaire en Italie. Ils se retrouvent involontairement au milieu d'un complot terroriste international visant le chef de la CIA, David Kim, et son fils, Collin - également le meilleur ami de Sophie.