Venue rendre visite à son frère Martin à Berlin-Ouest, Susan Mallison rencontre Ivo Kern, un ami de Bettina, l'épouse de Martin. Elle découvre que l'homme est le mari de Bettina que celle-ci croyait mort. Ivo est en réalité un agent d'espionnage de l'Est qui force sa femme à travailler pour...
Afin de ne pas perdre son salaire du soir, Viktor Hempel, qui a une extinction de voix, demande à sa collègue Susanne de chanter à sa place comme Viktoria l'imitateur de dames. Dès la première représentation, c'est un succès et une tournée à l'étranger commence.
Dans la montagne, le berger Pedro (Franz Eichberger) dort paisiblement dans sa cabane tandis que ses moutons paissent dans la montagne, lorsqu'un loup vient et attaque les moutons qui s'enfuient. Alerté par le bruit des clochettes, le berger se précipite dehors et engage une lutte féroce contre...
L'histoire d'une mystérieuse cité mythique, appelée Donogoo où vont se cristalliser toutes les ambitions de la complexe nature humaine, sans cesse en rivalités et en tourments .....
