Dans la montagne, le berger Pedro (Franz Eichberger) dort paisiblement dans sa cabane tandis que ses moutons paissent dans la montagne, lorsqu'un loup vient et attaque les moutons qui s'enfuient. Alerté par le bruit des clochettes, le berger se précipite dehors et engage une lutte féroce contre...
Afin de ne pas perdre son salaire du soir, Viktor Hempel, qui a une extinction de voix, demande à sa collègue Susanne de chanter à sa place comme Viktoria l'imitateur de dames. Dès la première représentation, c'est un succès et une tournée à l'étranger commence.
Moscou en 1911. Andrei est chef de rang de l'hôtel Savoy. Il est aussi un bourreau des coeurs auquel ne résistent ni la femme de chambre Daria, ni l'intendante Anna… et, Natacha Dachenko, cliente de l'hôtel mariée à un riche négociant, succombe elle aussi à ses charmes. Le mari se sent...
