Californie, années 1840. Le riche propriétaire terrien César de Echagüe, agissant secrètement comme El Coyote, le légendaire héros masqué, poursuit son combat contre les injustices et les abus dont souffre la population hispanique aux mains de l'armée américaine.
Maria, une belle jeune femme, s'enfuit de chez elle avec son amant plus âgé, traversant la frontière espagnole pour rejoindre Saint-Tropez, en France. Il leur annonce qu'ils vont bientôt retrouver des amis et se marier, mais au lieu de cela, ils cambriolent une maison, font l'amour, passent la...