Un voyage à travers les âges de la vie de Bob Dylan. Six acteurs incarnent Dylan tel un kaléïdoscope de personnages changeants : poète, prophète, hors-la-loi, imposteur, comédien, martyr et "Born Again". Ils participent tous à l'esquisse d'un portrait de cette icône américaine...
Inspiré du spectacle du Cirque du Soleil, Alegría, le film est l’histoire d’un mime de rue, Frac, qui a perdu l’amour de son travail à la suite d'une tristesse profonde. Sa vie va changer lors de sa rencontre avec la chanteuse et artiste vedette d’un cirque, Giulietta. C’est le début...
