Un an après avoir provoqué la mort de son épouse Grace, Richard, gardien de phare sur une île, se remarie avec Anna, une jeune héritière de nature inquiète et angoissée. Richard envisage de la faire interner pour avoir accès à sa fortune.
Après avoir accidentellement récupéré la mauvaise valise à l'aéroport, Jennifer Clarke se voit contrainte de courir à travers toute la ville de Buffalo afin de sauver sa fille, Katey, enlevée par un déséquilibré qui veut récupérer son bagage.
Lors d'une attraction locale, un nain à l'aspect malfaisant propose à un groupe d'adolescents d'exaucer leurs rêves les plus chers... Mais leurs souhaits déclenchent l'inverse de ce qu'ils désirent, et des phénomènes étranges et terrifiants se multiplient...
