Georges et Albin sont un couple aux mœurs très libérées, presque sans histoire, à part les caprices hystériques récurrents d'Albin. Ils possèdent un cabaret de travestis, la "Cage aux Folles", dont Albin en aussi la vedette, sous le pseudonyme de Zaza Napoli. Geroges reçoit la visite de...
Tony et Nanar, deux adolescents qui se sont connus dans une maison de redressement, font partie d'une bande de jeunes désoeuvrés et désargentés de la banlieue parisienne. Ensemble ils trainent les bals, préparent des mauvais coups. L'égérie de la bande, B.B. La Brune, organise les loisirs...
