Au XVe siècle, le Prince Vladimir renie Dieu après la perte brutale et cruelle de son épouse. Il hérite alors d’une malédiction : la vie éternelle. Il devient Dracula. Condamné à errer à travers les siècles, il n’aura plus qu’un seul espoir : celui de retrouver son amour perdu.
En 1977, une jeune femme marginale habitant en Georgie rêve de quitter sa campagne. Quand un concours lui offre la chance d'enregistrer une chanson, elle monte un groupe de fortune. Une grande amitié va alors naître entre les nouvelles partenaires.