Santo et Blue Demon contre Dracula et le loup-garou
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Le comte Dracula et son acolyte loup-garou Rufus Rex élaborent un plan machiavélique pour dominer le monde. Seul capable d'empêcher le pire d'arriver, le célèbre catcheur Santo, affublé de son ami et néanmoins rival Blue Demon, décide d'intervenir afin de déjouer les ambitions des deux...
Un jeune journaliste interroge un vieil artiste sur le portrait d'une indienne nue qu'il a dans son bureau. L'artiste raconte l'histoire de Maria Candelaria, une jeune Indienne rejetée par les siens parce qu'elle était la fille d'une prostituée. Elle est protégée par un jeune Indien, Lorenzo...
