Après avoir fait des siennes sur le joli visage d'une jeune Anglaise, un célèbre chirurgien esthétique s'exile et devient le propriétaire d'un petit cirque de campagne où il exhibe ses dernières "créations".
Pianiste célèbre, Stephen Orlac subit une opération chirurgicale des mains après avoir été victime d'un accident d'avion. Quelques mois plus tard, il se rend compte qu'il n'est plus en mesure de jouer comme auparavant et il finit par se convaincre que les mains d'un autre ont été greffées...
