Toby Tyler, un petit orphelin de 11 ans, vit chez son oncle et sa tante dans une grande pauvreté. Convaincu qu'il n'est pas le bienvenu, il parvient à se faire engager dans un cirque, de passage en ville. Très vite, il s'est fait engager comme vendeur d'arachide, de maïs soufflés, de pommes...
Eric Hartman, un antiquaire, s'offre les services d'un certain Joe Victor, un voyou, afin que celui-ci kidnappe le Docteur Carl Macklin, un grand savant. Afin d'arriver à ses fins, Joe utilise les charmes de son ancienne maîtresse Joyce, mais c'était sans compter sur la vigilence de l'inspecteur...
Après la guerre de sécession, le major unioniste Jeff Clanton capture des survivants du gang de Quantrill, et leur laisse la vie sauve. Matthew Fowler, qui traquait lui-aussi les bandits, et qui en veut à Clanton, l'accuse d'un meurtre, et le fait condamner à mort. Clanton est sauvé par Lily...
Pendant la Guerre Civile aux Etas-Unis, un agent parvient à déjouer le complot d'un traître de l'armée. Ce dernier préparait un coup important avec les forces ennemies. Après avoir réussi à faire tomber les coupables, le héros part vivre dans le Sud du pays...
Deux enfants assistent à la pendaison pour vol de chevaux de leur père. Des années après, l'aîné (Forrest Tucker) devient shérif, le benjamin (Stevens) chef d'une bande de hors-la-loi. Après avoir purgé quelques années de prison, le hors-la-loi repanti s'unit à son frère pour défendre...
