A la fin du 19eme siècle, Serge Chekov arrive dans un petit village d'Ecosse pour réclamer son héritage, le chateau du coin. Arrivé sur les lieux, il va découvrir que la veuve de son oncle défunt, le comte Milahy, pratique des activités inquiétantes et qu'un scientitifique dément s'acharne...
Au XVIe siècle, le lycanthrope Waldemar Daninsky voyage de son Europe natale au Japon, à la recherche d'un moyen de se guérir du fait d'être un loup-garou. Seuls un sorcier japonais nommé Kian et une épée magique en argent peuvent le sauver.
Au cours de son périple, Satan se lie avec un jeune homme, Tomas, qu’il entraîne dans ses turpitudes, lesquelles illustrent les sept péchés capitaux. Il assassine tout d’abord un chevalier trop fier de sa réussite puis séduit une épouse qu’il abandonne au petit matin après lui avoir...
Deux clans familiaux sont ennemis depuis toujours ; ils passent leur temps à se haïr et à s'entretuer. La fille de la famille Campos et le fils de la famille Mounter tombent amoureux, ce qui provoque encore plus de haine et de morts.
