À Manhattan, Seymour, réalisateur de films érotiques à la langue bien pendue, flatulent et frustré, est en quête de gloire et de fortune. Muni d'une carte grossièrement dessinée, il met le cap sur Bone Island, accompagné de Fanny, sa dernière trouvaille. L'île abrite le légendaire Kinky...
Misty et Ruby sont un couple qui se rendent dans un bar lesbien dans le New Jersey. C'est là que leurs vies va changer avec l'arrivée d'une femme séduisante (Anoushka), qui mord Misty, commençant ainsi sa lente transformation en loup-garou. Elle devient un danger pour Ruby et pour n'importe...
