Mary Gillespie restaure le cirque du colonel Gillespie à sa splendeur d'antan après la mort de son père. Avec l'aide de son petit ami publiciste Jim, les foules à guichets fermés retournent au chapiteau. La star équestre égocentrique Senor Martinet détient cependant 60 000 $ de billets...
Scot, un organiste d'église d'une petite ville tente de sauver sa sœur Susan des griffes d'un gangster de la grande ville. Accusé à tort du meurtre d'un des membres du gang, Scot est assassiné. Un scientifique récupère alors son cerveau et le transplante dans un gorille.
L'histoire commence par un flashforward où le héros, le policier Dave Speed (Terence Hill), condamné à mort pour le meurtre de son collègue Willy Dunlop (Ernest Borgnine), se prépare à subir sa quatrième exécution à mort. Il a en effet survécu à la chambre à gaz, la potence et au...