Scot, un organiste d'église d'une petite ville tente de sauver sa sœur Susan des griffes d'un gangster de la grande ville. Accusé à tort du meurtre d'un des membres du gang, Scot est assassiné. Un scientifique récupère alors son cerveau et le transplante dans un gorille.
Un policier rencontre une jeune fille qui est sur le point de tomber dans les filets d'individus louches. Pour éviter cela, il l'invite au commissariat et lui raconte une histoire.
Mary Gillespie restaure le cirque du colonel Gillespie à sa splendeur d'antan après la mort de son père. Avec l'aide de son petit ami publiciste Jim, les foules à guichets fermés retournent au chapiteau. La star équestre égocentrique Senor Martinet détient cependant 60 000 $ de billets...