Le jeune savant Victor Frankenstein est persuadé que la science peut venir à bout de tout et même créer la vie. Il s'attèle à cette tache avec ardeur et crée à partir de morceaux de cadavres un être humain qui sera acculé par sa différence à la méchanceté.
Caroline doit épouser Sir Ralph et invite sa sœur Barbara à être sa demoiselle d'honneur. Barbara séduit Ralph et devient la nouvelle Lady, mais malgré sa nouvelle situation aisée, elle s'ennuie et se tourne vers le brigandage pour trouver des sensations fortes. Sur la route, elle rencontre...
Première partie de la tétralogie, le film suit Tulse Luper enfant au cours de la première guerre mondiale, explorateur en pays Mormon dans l'Utah puis écrivain en Belgique pendant la montée du fascisme. Il collectionne des valises (92 au total) contenant des objet représentant le monde.
Après avoir passé 10 ans en Afrique comme missionnaire, Fortescue regagne l’Angleterre. Son évêque, homme féru de sports et grand amateur de garçons musclés, lui confie la charge de réunir les fonds nécessaires à la création d’une « Mission des Filles Perdues », située dans le...