Stephen Blume est un avocat de Beverly Hills qui aime son épouse Nina, une assistante sociale. Mais cela ne l'empêche pas de la tromper avec sa secrétaire. Pris sur le fait, il se résigne à accepter le divorce, mais ne renonce pas à reconquérir sa femme.
Pour fuir sa solitude trop pesante, Frances propose à un homme sans attache de l'héberger. Elle fait alors tout pour qu'il reste à ses côtés allant jusqu'à l'enfermer dans sa chambre. Un soir, alors qu'elle souhaite le séduire, elle découvre le lit vide.
Deux jeunes juifs new yorkais se lient d'amitié dans les années quarante. Leurs différences de caractère et de valeurs les fascinent avant de menacer de les transformer en adversaires.
