Le troisième maître du manoir de l'épée, considéré comme le plus puissant épéiste du pays, s’est lassé de la violence qui règne dans le monde des arts martiaux. Fuyant les effusions de sang, il se fait passer pour mort et erre en marge de la société en menant la vie d’un vagabond....
Au début des années 20, Pékin est le théâtre des affrontements entre les seigneurs de la guerre et les révolutionnaires. Virevoltant au cœur de cet univers chaotique, des centaines d’artistes sont prêts à relever tous les défis pour se faire un nom. Parmi eux, un mystérieux magicien...
Deux garçons à l’école tombent amoureux, mais leurs familles sont divisées et les sépares . Ils se réunissent plusieurs années plus tard à une entreprise commune comme subordonné et patron. Ils deviennent amants secrets.
