Freddie, un vétéran, revient en Californie après s’être battu dans le Pacifique. Alcoolique, il distille sa propre gnôle et contient difficilement la violence qu’il a en lui… Quand Freddie rencontre Lancaster Dodd — « le Maître », charismatique meneur d’un mouvement nommé la...
À San Francisco, Daniel Chang, gay d'origine chinoise, vit dans une grande maison avec sa mère et sa grand-mère. Il n'a pas encore fait son coming-out et sa mère s'acharne à lui trouver une épouse. Daniel se satisfait tant bien que mal de cette vie compartimentée, jusqu'au jour où Robert...