L'histoire se passe au XIXe siècle. Ginger et Brigitte, perdues dans la foret, trouvent refuge dans un fort. Celui-ci résiste de moins en moins aux assauts des créatures, les rations viennent à manquer. Ginger est mordue par une des créatures.
Le fils du diable a perdu un pari contre un ange et se voit contraint de passer les mille prochaines années à jouer au Père Noël. À la fin de son gage, le "gentil" Père Noël voit le diable en lui prendre le dessus et commence à semer la mort sur son passage.
L'agente fédérale Kate Parker débarque dans une petite ville rurale afin d'extrader Claire Scott, une jeune femme soupçonnée d'avoir assassiné un scientifique du gouvernement. Mais le transfert de la prisonnière est entravé par le mystérieux John Lawson, un agent soviétique qui trafique...
