Dans un club de jazz, Cathy, riche et belle, s'éprend de Dan le pianiste aveugle de l'orchestre, compositeur au talent prometteur, mais personnage distant et renfermé. Cathy feint d'être pauvre et aveugle pour se rapprocher de lui, et l'aider.
Au début de la Seconde Guerre Mondiale, un Allemand très attaché à son pays, du nom de Josef Steiner, ne peut accepter le régime nazi. Il délaisse sa femme et commence un long et douloureux pèlerinage à travers l'Europe, pour fuir la persécution. En cours de route, il se lie d'amitié avec...
